Сын Сулеймана Керимова продал акции своей «золотой» компании на $800 млн

Принадлежащая Саиду Керимову, сыну сенатора Совета Федерации от РД Сулеймана Керимова, крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» продала 9% акций по цене $66,50 за штуку (нижняя граница диапазона).

Ранее РИА «Дербент» писало, что компания «Полюс» заявила о намерении продать не менее 7% своих акций в рамках SPO (публичное размещение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам — прим. РИА «Дербент») на Московской и Лондонской биржах.

Глава CIB Sberbank Игорь Буланцев заявил в начале июня, что размещение станет первой в 2017 году сделкой объемом свыше $500 миллионов на российском рынке. Сообщалось, что в случае положительного исхода сделка станет одним из крупнейших привлечений акционерного капитала в РФ и первым после долгого перерыва в Лондоне.

Как сообщает агентство Bloomberg, сделка также предполагает опцион green shoe — опцион на выкуп определенного пакета акций по фиксированной цене, который при первичном размещении получают его организаторы.

Это позволило компании привлечь более $800 млн, разместившись по цене в $66,5 за штуку. По другим сведениям, «Полюс» реализовал 10% своих акций. Книга заявок была закрыта накануне, 29 июня, информирует РБК.

Представители золотодобытчика заявили, что сегодня объявят официальные итоги вторичного размещения акций и глобальных депозитарных расписок на них (GDR) в России и Лондоне.

Собеседники РБК отмечают, что сделка проводилась в сложных условиях: «в последние недели слабая конъюнктура, поэтому результаты размещения, учитывая переподписку по нижней границе, можно назвать очень хорошими».

Сообщается, что в размещении приняли участие Российский фонд прямых инвестиций со своими партнерами. В беседе с агентством представители крупных инвестфондов заявили, что не принимали участия в размещении, поскольку считают цену и риски завышенными.

Представители «Полюса» ранее сообщили, что вырученные средства пойдут на погашение долгов, операционную деятельность и капитальные затраты.

Ранее РИА «Дербент» сообщало, что консорциум китайских инвесторов во главе с FosunGroup приобретет 10% компании «Полюс», принадлежащей сыну Сулеймана Керимова. Сделка с китайцами, о которой компания сообщила на Лондонской бирже, предусматривает продажу акций по цене $70,6 за бумагу.

Кроме того, инвестор из Поднебесной получит опцион на 5%, действие которого ограничивается маем 2018 года. По условиям дополнительного опциона, китайцам сулит премия к цене сделки, эти акции инвестор сможет купить по цене $77,66 за бумагу (всего за $488 млн).

 

Омар Гаджиев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

2+

Добавить комментарий

 

Ваш e-mail не будет опубликован.

Отправляя комментарий, я принимаю Пользовательское соглашение